M&A（買収・合併）サポート
多数の利害関係者の調整や多くの分野の専門的事項を総合的に理解し判断しなければならないM&Aのような取引において、取引の全体を把握しアドバイスするアドバイザーの役割は極めて重要です。また、取引を進めながら、平行して買収後、統合後の経営について検討を行なうことが、取引後の経営の成功に結びつきます。
M&A取引のプロセスとサービス・ラインアップ
| M&A戦略 |
M&A戦略、グループ再編戦略の立案・検討支援 取引相手への打診の相手先の調査、打診の仕方等のアドバイス |
|---|---|
| 秘密保持契約 |
取引相手企業との話し合い、情報収集支援 情報提供・情報収集 |
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初期的事業 価値評価 |
交渉のための事業価値評価、交渉戦略立案 初期的DD 取引相手の理解、リスク把握、シナジー検討のためのビジネスDD 取引ストラクチャー 取引の形態やスキームの検討支援 |
| 秘密保持契約 |
主要条件の交渉支援、合意文書化支援 機関決定のための評価分析報告書 |
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デュー･ ディリジェンス |
会計、税務、法務、環境、ビジネス等のDDの支援 専門家のコーディネーションと結果分析 買収・統合後の経営に関するアドバイス |
| 最終契約 | 詳細条件の交渉支援、契約書のチェック支援 |
| 取引実行 | 取引実行支援 |
| 取引全般 |
関係者のコミュニケーション、情報共有の支援 多様な局面における問題解決の支援 取引スケジュールの策定と進捗管理支援 取引の公表、社内説明等に関するアドバイス |
上記は、一般的なアドバイザーの業務ですが、取引のタイプ、目的に応じて、上記以外にもさまざまな支援サー ビスを行います。例えば、合併や統合においては、合併・統合委員会の社内設立や事業統合のためのプロジェク ト・マネージメントをお手伝いします。海外企業の買収等人員確保が重要な案件においては、インセンティブ・ プランの策定、再構築などもお手伝いします。
